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上半年经济进展明显好于2024年，但(dan)存在“强现实、弱预期”的不足。A股全市场(chang)剔除金融后，2025年一季度营收同(tong)比增速-0.5%。2024年度-1%，处(chu)于收窄趋势，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归(gui)母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处(chu)于自2021年以来的下行周期。化(hua)债背景下信用(yong)收缩、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破(po)中枢大幅上涨。另一方面，在配置型资金托底的背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下(xia)跌的走势。预期未来指数(shu)仍以震荡为主(zhu)。

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“天下没有不散宴席，龙(long)美术(shu)馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就(jiu)撒(sa)展，三个多月时(shi)间真快，感谢(xie)各位热爱艺术的朋友指导。”龙(long)美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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唐晨：从风险溢价来看🥿，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看🤬👅🎒，港股预测市盈率为10.6倍😈💘🥭，处于过去十年间35%分位数👅🍋👅。

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1、天(tian)风证券表示(shi)，海外算力产业链高景(jing)气度依旧，并未受到(dao)DeepSeek和贸易摩擦的(de)冲击，反而相关产业链的基本面共振更强，持续看好海外算力产业链投(tou)资机会。坚定看好AI行业作为年度投资主线，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高(gao)景气。整体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元(yuan)年以及应用开花结果之(zhi)年。

2、2024年四季度以来🎒🍄🥾👄🥒，虽然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落，虽然底部不断抬升👝💌，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快🥭，都使得投资者在这一环境中要获得超额收益不容易💟，但反过来🍈，如果每一波节奏和主线都能把握准确，那么收益将会明显放大🥒👢🩳。