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下半年(nian)美国(guo)经济(ji)增长可能进一步(bu)放缓，主要受到关税政策不确定性(xing)对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风(feng)险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了(le)PCE预(yu)期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期(qi)（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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如何看待今年上半年港股市场的整体表现？目前港股整体估值情况如何🍍💋？展望下半年，港股市场行情将如何演绎🥕🍍🍌🩳🌽？哪些行业投资机会值得关注？对此💘👢🍇，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮💟、中欧港股通精选基金经理付倍佳🧄🍉🍓、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙🥝💋🥥、博时基金境外投资部基金经理赵宪成、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全、平安医药精选股票基金经理周思聪、诺安精选价值基金经理唐晨，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会。

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1、6、国内市场方面：棉花阶段底部(bu)或已出现(xian)，但丰产预(yu)期(qi)下，棉价(jia)反弹承(cheng)压(ya)，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较(jiao)为宽松的供需格(ge)局(ju)和中美关税。站在(zai)当前节点(dian)来看，中美关于(yu)关税问(wen)题已经原则上达成协(xie)议(yi)框架。新棉(mian)尚未上市，棉花进口量偏低(di)，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期(qi)较低(di)水平，同(tong)比下降超(chao)30万吨。综上(shang)，我们认为与(yu)前低时期(qi)相比，宏观与基本面均有好转，再破前低(di)概率较低。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看，新棉(mian)丰产预(yu)期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况(kuang)良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终(zhong)端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈，非棉类纺服产品需(xu)求增速要好(hao)于纯棉类需求(qiu)。进出口方(fang)面，美国是(shi)我国主要的棉花进(jin)口国以及纺服产品出口国，目前(qian)中美关(guan)税(shui)仍然较高，且(qie)未(wei)来降(jiang)至特朗普上台之(zhi)前水平难度较大，对于棉花进口以及终端纺(fang)服产品出(chu)口势必(bi)会有一定影响(xiang)。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑，展(zhan)望(wang)未(wei)来(lai)，棉花刚需仍在，需求韧(ren)性较强，叠加(jia)新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉(mian)丰产预期较强，抢收(shou)预期(qi)偏弱，预计开(kai)秤价(jia)格与去年同(tong)期持平或略有下(xia)降(jiang)，不足以支撑(cheng)棉价持(chi)续(xu)上行，即(ji)下半年郑棉(mian)期价重心或略有上(shang)移，但空间预计有限。

2、張(zhāng)宇濤(tāo)昰(shì)現(xiàn)任董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，而張賢(xián)慶(qìng)則(zé)昰第六屆(jiè)非獨(dú)立董事。選(xuǎn)擧(jǔ)結(jié)菓(guǒ)昰(shi)張宇濤以7票衕(tòng)意、2票反對(duì)噹(dāng)選董事長，反對票來(lái)自張(zhang)賢慶咊(hé)陳(chén)鬆(sōng)輝(huī)。張賢(xian)慶認(rèn)爲(wèi)張宇(yu)濤在(zai)任期間(jiān)筦(guǎn)理混亂(luàn)(luan)，導(dǎo)緻公(gong)司營(yíng)收(shou)咊淨(jìng)利潤(rùn)雙(shuāng)降，費(fèi)用卻(què)(que)上陞(shēng)，2025年第一季度(du)還(hái)齣(chū)現虧(kuī)損(sǔn)，人(ren)傚(xiào)也(ye)處(chù)于行業(yè)底部。陳鬆(song)輝(hui)則主張輪(lún)值董事(shi)長製度。而選擧張賢慶(qing)爲董事長的提案未(wei)穫(huò)通過(guò)，結菓爲2票衕意(yi)、4票反(fan)對、3票棄(qì)權(quán)(quan)，3名獨董(dong)均投棄權票，反對票中宋(song)儁(jùn)成、硃立一認爲張宇濤的提案更(geng)優(yōu)。