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展望7月，市(shi)场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占(zhan)优的格局。从基(ji)本(ben)面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的(de)上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能(neng)性较低(di)。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍(reng)处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续(xu)突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势(shi)来看(kan)，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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政策端(duan)短期关注投(tou)资和地产(chan)领域增量政策，消(xiao)费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月、10月分别下达三、四季度(du)以旧换新(xin)中央资金，要求注重持续性和均衡性，分(fen)领域制(zhi)定落实(shi)到每个月、每周的国补资金(jin)使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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