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整体看，1-4月工业(ye)企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的(de)收(shou)窄，盈(ying)利预计边际放缓。结合(he)工业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二季(ji)度行业中观景气度等维度(du)，预计中报业绩有望延(yan)续较高增(zeng)速或(huo)的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复(fu)苏与国(guo)产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午(wu)等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理等零售领域盈利有(you)望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中(zhong)报业绩(ji)有望边际改善。

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1、（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务🥻💯🤬👄，政策**以稳为主，终端需求中电网投资仍维持较高增速，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产，国内铜消费增速维持韧性🥑💯🤍。全球主要央行延续降息👅，海外经济维持软着陆预期，需求端预计稳中回升，但下半年政策面存在不确定性，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

2、另(ling)一方面，下半(ban)年经济的隐忧日益明(ming)显。由于去(qu)年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动(dong)影响出现了抢出口现象，因(yin)此下半年出(chu)口压力较大。从当前的货(huo)物贸易吞吐量来看(kan)，已转为零增长左右。