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伊朗内政部(bu)长莫梅尼28日在悼念仪式上(shang)说，美(mei)国和以色列的所作所为证明其未能履行任(ren)何承诺。伊朗武(wu)装部队高度警(jing)惕，将果断回应“敌人”的任何恶意(yi)行动或违背承诺的行为。

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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化👘🥑🧡🩰。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策。

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行业表现方面🥔🥥😈，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🍅😈💌、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济👡💕🥔🍇💟、医美、量贩零食、智能家居家电等领域👞🍊🥭🧄。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车😠🧡👅👗🩲、有色金属🍉🥭🍅、国防军工、商贸零售🥕💘、美容护理、化学制药等”

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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

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1、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议🍆，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”👝🍏🍇。在当前出口🥕🩲👘、地产均面临挑战的背景下💗💔👛👘，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极👛。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储(chu)降息预期(qi)提升、人民币汇率升(sheng)值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加(jia)，边(bian)际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新(xin)发基金边际回暖、杠(gang)杆资金快速(su)跟随，此外从银行板块6月(yue)中下旬以来的加速行情(qing)推测，险资资(zi)金入市进程也可能有(you)所(suo)提速；但ETF、外资未(wei)有明显增量。