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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🩰🍋💞👢🥑，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💋。以月度-季度维度的轮动视角看🥥💔，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩰，除我们自5月以来持续强调的军工💛🍇、风电、游戏已陆续兑现外👘👗🤍🍌，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👗、工业金属🥒💖、啤酒等板块的轮动机会🧅；而另一方面，资金脉冲加速😻🧡🍆🩱、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值👞、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💖💔、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💟🧡、小金属。

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行业表现方面🍄👙，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度💖，重点推荐关注谷子经济🍎🤍、医美、量贩零食💖、智能家居家电等领域👗🍒🥕。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起😠🥒、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🍋🌽🍅🥥、有色金属🍓🍆🥑、国防军工、商贸零售、美容护理🩰🥻、化学制药等”

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