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6月份，随着外部干扰因素影响减弱，我国制造业回归正常运(yun)行轨道，经济内生动力稳定释放，市场需求整体(ti)止降(jiang)回升，新订单指数为50.2%，在连续2个月运(yun)行在50%以下后(hou)回到扩张区间。同时，制造业(ye)出口也逐步恢复，新出(chu)口订单(dan)指数连续2个月上升(sheng)。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算(suan)力产业链继续演绎(yi)景气行(xing)情，稳定币(bi)主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能(neng)有反弹。高股息资产中期估值(zhi)重估是趋势，待短期市场关注度回落后(hou)，仍是配置机会。中期结(jie)构观点不变：A股重回结构(gou)牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战(zhan)略看好港股是潜在(zai)牛(niu)市中(zhong)的领涨(zhang)市场。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示🩱💘🩲，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作🥔，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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本次收购后，省工控集团间接拥有公司58.15%股份的权益，成为公司的间接控股股东😻💞💞💔🌽。本次无偿划转的实施不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化💛🩰👗🥭🧅，公司的控股股东仍为三钢集团😈💔👙🧄🍌，实际控制人仍为福建省国资委🧄👠。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💔💋💋。从基本面的角度来看🥻，财政指数的发力和消费的韧性🍒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💘🥦🩳😠💘，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥭🥿🥻。尽管高频数据显示出口下半年承压🍒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🎒👠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍑🥝💘。在流动性和增量资金方面🤬🍊🍇，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍉。上半年🩱😠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍊🥥🧅，进一步积累了今年的赚钱效应💝，这为指数后续突破上行🤬👚🎒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💓。风格方面🍄🍎，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、据(ju)统计，6月(yue)29日，暂无A股上市公司(si)披露增持情况。包(bao)括磁谷科技、秦港股份、久日新材、通用股份、亿华通、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上(shang)市公司披露减持(chi)情况。