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付倍佳(jia)：上半(ban)年，港股市场第一轮行(xing)情以恒(heng)生科技为(wei)代(dai)表的(de)新经济(ji)产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国(guo)企的A/H溢价快速收敛为(wei)主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险(xian)溢价随弱(ruo)美元回摆，难(nan)言(yan)泡(pao)沫化。

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衕(tòng)日，中國(guó)稀土還(hái)披露了一則(zé)變(biàn)更公司總經(jīng)(jing)理的公(gong)告，原公司總(zong)經理閆(yán)(yan)繩(shéng)健囙(yīn)工作(zuo)原囙(yin)，提請(qǐng)辭(cí)去公司總經理職務(wù)。辭職后(hou)，閆繩健繼(jì)續(xù)擔(dān)任公司黨(dǎng)委書(shū)記(jì)(ji)、董事(shi)等職務，聘任槑(méi)毅爲(wèi)公司總經理，資料(liao)顯(xiǎn)示，槑毅曾任中稀（江囌(sū)）稀土(tu)有限公司黨委副書記、副董事長(zhǎng)，廣(guǎng)西國盛稀土(tu)新(xin)材料(liao)有限公司董事，中稀（山(shan)東(dōng)）稀土開(kāi)髮(fà)有限公司黨(dang)委書記、董(dong)事、總經理(li)，中(zhong)稀（湖南(nan)）稀土開髮有限公司黨委副書記、董事、總經理。

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上述香港劳工及福利局报告提及，在创新科技行业，2023年香港职位空缺率达到13%👡。从细分赛道来看，研发成果商业化活动等其他领域的就业人数最少，仅1.05万人🍒🍋🍋，比重20%；最多为公共机构及高等教育机构研发活动，达2.76万人😈🍄，比重53%🤍🥭。

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盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因(yin)素影响。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈(ying)利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉(la)动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续(xu)落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五(wu)一端午(wu)等多(duo)重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望(wang)持续改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域(yu)需求稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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1、展望2025年下半年🍑💖，随着化工品供需格局改善👡💟，以及原油🥥🥝🍏、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会🍇。

2、另一方面，下半年经济的隐忧日益明显🥔😠💋。由于去年下半年出口基数较高🥔💔👚，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。