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证监会(hui)决定：对大信所责令(ling)改(gai)正，没收(shou)审计业务收入(ru)169.81万元，并处以(yi)339.62万元罚款。对郭(guo)春亮(liang)、卓红英给(gei)予警告(gao)，并分别处以40万元罚款。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部(bu)流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动。第三(san)，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值(zhi)、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金(jin)属）、计算(suan)机等。赛(sai)道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、唐晨：港股整体有(you)望呈现震荡向上的趋势(shi)。在上半年(nian)积累了较高收益、风险偏好水平(ping)也较高的情况下，阶段性调(diao)整是合理的。预计(ji)四季度(du)有估值切换的机会，同时，资金面可(ke)能有更(geng)多的(de)边际变化。

2、錦(jǐn)盛新材：公司于2025年(nian)6月(yue)27日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)下髮(fà)的《立案告知(zhi)書(shū)》，囙(yīn)(yin)公司涉嫌信息披露違(wéi)(wei)灋(fǎ)違槼(guī)，根據(jù)相關(guān)灋(fa)律灋槼，中國證監會決(jué)定對(duì)公(gong)司立案(an)。