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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前🥻💞，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高👅🤬💗。在会议后👗，中证1000上涨概率最高🤍，超过70%🍏🍊💖。

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但另一方面🍏，小盘股当前“高拥挤🩰、高估值、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多。

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而如中际旭创、新易盛(sheng)、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深(shen)度合作的优秀企业将通过其技术(shu)壁垒进一步巩固自身优势，抢(qiang)占市场份额。综上，国盛证(zheng)券认为，海外(wai)算力复苏趋势已经较为显著，坚定推(tui)荐算(suan)力产业链相关企业(ye)如光模块行业龙头、以及光器件。

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在行(xing)業(yè)前景方麵(miàn)，弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，由2020年至2024年(nian)，全毬(qiú)智能座(zuo)艙(cāng)解決(jué)方案産(chǎn)(chan)業市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)元(yuan)增長(zhǎng)至3222億元(yuan)，復(fù)(fu)郃(hé)年增(zeng)長率(lv)爲(wèi)21.4%。在智能座(zuo)艙係(xì)(xi)統(tǒng)持續(xù)技術(shù)陞(shēng)級(jí)的驅(qū)動(dòng)下，該(gāi)産品的滲(shèn)(shen)透率有朢(wàng)進(jìn)一步提陞。預(yù)期全毬智能座艙解決方案産業于2029年(nian)將(jiāng)(jiang)達(dá)到7770億元(yuan)，2025年起的復郃年(nian)增(zeng)長率將約(yuē)爲18.9%。

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2、陈健玮：在全球主要(yao)市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数(shu)2025年预测市盈率为11倍(bei)，预测市净率为1.2倍，预测(ce)股息率达(da)3.2%，其中，银行、电信、公用事业(ye)等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数(shu)约为130点，显示港股(gu)估值优势仍存。中长(zhang)期来看(kan)，南向资金持(chi)续流入，正(zheng)重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药(yao)、人工(gong)智能等领域的技(ji)术突破，正推动国际投资者重估港股科技(ji)龙(long)头(tou)的长期价值。