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而短线交易则需关注成交额，只要流(liu)动性是充沛的，一(yi)些代表未来趋(qu)势的方向可能保持更(geng)高的风险偏好，比如固态电池(chi)、国产算力、创新药、机(ji)器人、稳定币等。但要密切观察7月初权重股是否会出现调(diao)整(zheng)，毕竟近期月末与季度末(mo)权重股的超额收益(yi)往往会在次月初(chu)快速(su)回吐，这一点要谨(jin)慎应对。

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1、⚑风格(ge)与行业(ye)配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联(lian)储(chu)降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业(ye)选(xuan)择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市(shi)公司业(ye)绩预告披露(lu)高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等(deng)多个维度(du)，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择(ze)层面(mian)，7月重点(dian)关注五大(da)具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、此次标的资产福(fu)可喜玛对资本(ben)市场上并不陌(mo)生，其曾是(shi)致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可(ke)喜玛股权，累计投入约5777万(wan)元，最终持股53%。