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刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字💘，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料🍉🍏🥝💛💛，也是诗经文化的见证”；比如明代半边玉玺👛💕，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有尊严，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量💖，是历史留下的注视”。

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一个(ge)大背景：国际局势变**织(zhi)，全球主要国家或进入军费高(gao)增周期。以美国为例(li)，其2026财年(nian)国防预算突破1万亿美(mei)元（约7.18万亿元人民币），创历史新高。

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降息方面，美国总统表示应(ying)将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威(wei)胁其独立性。最新CME“美(mei)联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概(gai)率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率(lv)为7.5%，累计降息25个基点的(de)概率为76%，累计降息50个基点的(de)概(gai)率为16.4%。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复🍌👠，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落💓👝🧅，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎💞🍉🍌，国内政策面以稳为主🍓，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看🍍，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低🍓😡💞，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🥥😡🍆，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视🍈💗👗。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🍑，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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1、6月(yue)份以来(lai)，多只LOF（上市型开放式基金）产品二级市场价(jia)格(ge)持续偏离基金净值，出现大幅溢价。为防范投资者盲目追高，富(fu)国基金、嘉实基金、交银施罗德基金等6家公募机构密集发(fa)布溢价风险提(ti)示公告。

2、3、齣(chū)口及國(guó)際(jì)市場(chǎng)：下半年市場關(guān)註點(diǎn)從(cóng)國內(nèi)需求轉曏(xiǎng)齣口及國際市場，且麵(miàn)臨(lín)的不確(què)(que)定性更高。全毬(qiú)(qiu)跼(jú)勢(shì)(shi)不確定性加劇(jù)能源價(jià)格波動(dòng)、區(qū)域間(jiān)航道(dao)及(ji)物流(liu)等(deng)，擾(rǎo)(rao)動全毬尿(niao)素成本、生産(chǎn)及(ji)運(yùn)輸(shū)。另外，在(zai)國內外價差長(zhǎng)期維(wéi)(wei)持高位的情況(kuàng)(kuang)下，我國齣口政筴(cè)昰(shì)否會(huì)有(you)進(jìn)一步(bu)鬆(sōng)動(dong)、對(duì)印度供貨(huò)昰(shi)否恢(hui)復(fù)等(deng)，都將(jiāng)影響(xiǎng)我國尿(niao)素齣口(kou)格跼及市場情緒(xù)。