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赵宪成：虽然(ran)恒生指数(shu)的估值处在近几年较高的水平，但科技股和(he)互(hu)联网(wang)企业仍有比较充分(fen)的(de)上(shang)行(xing)空间。Wind数据显示，恒生(sheng)科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增(zeng)速约为14%。相比之下，沪(hu)深300指数的EPS增速(su)预计(ji)约为6%，ROE增速约为11%。因此，我(wo)们认为，下半(ban)年港股仍具有一些优异的结(jie)构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会(hui)更加明显。

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唐晨(chen)：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上(shang)的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較高的情況(kuàng)下(xia)，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)(shi)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)(ji)四季(ji)度有估(gu)值切換(huàn)(huan)的(de)機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)(shi)，資金麵(miàn)可能有更多(duo)的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🧅🎒💯🥾，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💌。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👘💘，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥝🥔🥿💯，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩳，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外👠🩲👄，后续建议关注半导体💋🥿、电池（固态电池主题）🥿👅、电网设备、工业金属👙🍇🩰、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥻🍌，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍆🍋。胜率方向🧄，结合估值、拥挤度位置🩳，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍍🍈、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🧄🤍🍓。

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1、2023 年初，何(he)涛从一(yi)周去一次公司到一月去一次，顾虑(lv) “我坐在那，人家(jia)职业经理人怎么搞变革？” 员工从空闲(xian)的办公室感受到权力流走，这位联合创始人已是 “半退休状态”。

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