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后续如何(he)演绎？市场若要延(yan)续涨势(shi)，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多(duo)，维持(chi)下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势(shi)是中期逻(luo)辑(ji)，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结(jie)构性(xing)行(xing)情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境(jing)对估值容忍度有(you)一定约束(shu)；二是(shi)我们观察(cha)到各(ge)方增量资金尚未(wei)形成明(ming)显合(he)力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非(fei)主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中(zhong)报业绩期、全球(qiu)贸易环境(jing)波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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