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2、⚑风格与(yu)行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和(he)就(jiu)业数据可能导致市场(chang)对(dui)美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市(shi)场或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度(du)例会(hui)提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选(xuan)择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。