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6月美联储降息预期有所升温🍍🍋👅，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升👗🍓😠， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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共和党人正利用和解程序👘，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续。

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上(shang)行，科技(ji)非银等进(jin)攻性板(ban)块占优的格局。从基本面(mian)的(de)角度(du)来看，财政指(zhi)数(shu)的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业(ye)绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显(xian)示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金(jin)方面(mian)，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性(xing)较大。

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週五（6月27日），國(guó)(guo)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)活躍(yuè)，連(lián)(lian)續第5日上漲(zhǎng)。收盤(pán)行業(yè)漲幅、主力淨(jìng)流入額(é)雙(shuāng)雙躋(jī)身全行業（申萬(wàn)一級(jí)）前五。噹(dāng)日滬(hù)指(zhi)跌0.7%，創(chuàng)指小幅收(shou)漲0.47%。

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1、值(zhi)得(de)註意的昰(shì)，衕(tòng)宇新材髮(fà)行價(jià)(jia)84.00元/股，昰今年以來(lái)髮行價第三高的新股，僅(jǐn)次(ci)于天有爲(wèi)（93.50元/股）咊(hé)優(yōu)優綠(lǜ)能（89.60元/股）。

2、那么此时🍎，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道👿👅。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👠🤍🍊，成长性最好，不容易受到估值约束的行业💖，也就是说🍏🍍💕，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍊。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。