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一位退休老人帶(dài)來(lái)自己(ji)畫(huà)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)淡(dan)綵(cǎi)畫，畫(hua)作很快(kuai)吸引了(le)週邊(biān)目光(guang)。老(lao)人介紹(shào)，他退休后在老(lao)年大(da)學(xué)學繪(huì)畫，26日在網(wǎng)上看到巨輪(lun)的炤(zhào)片，蘤(huā)了一箇(gè)半小時(shí)畫齣(chū)來，趂(chèn)週末咊(hé)女兒(ér)一起來打卡，“蠻(mán)時(shi)尚的，我覺(jué)得什麼(me)好翫(wán)就畫什麼。”

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我们认为🍎🧅🍅🍒，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加👗🥥👿🧡，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强🩲🥿👅，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认💟🤬🥻，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别👢🍓。各类资金预期依然割裂🥔，关注基本面趋势的投资者相对谨慎💖。短期可能还有博弈性的指数冲高👛🥾，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断😠👘🍑🍊。

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对此(ci)，蔡定洲阐述道，在光伏(fu)装机需求转弱的(de)背景下，对硅片的采购需(xu)求或将减(jian)少(shao)。受前期光伏抢装导致需求前置以(yi)及7月光伏装机需求季节性下降的影响，近期多晶(jing)硅市场的压力加剧，主流硅片市场价格全面走弱。此外，多(duo)晶硅的硅料库存充足，短期市场(chang)或将放(fang)缓(huan)采购节奏，同时后续开工存(cun)在(zai)下降预期，中长期需(xu)求(qiu)也或将减少。

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1、田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)(xian)方麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)摩(mo)擦反復(fù)、外資迴(huí)流不及預(yù)期等(deng)，但后續(xù)(xu)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化(hua)，市場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估值共振的脩復牕(chuāng)口。

2、短期金融搭(da)台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演(yan)绎景气行情，稳定币主题(ti)、国防军工是弹性较(jiao)高的方向。新消(xiao)费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场(chang)关注度回落(luo)后，仍是(shi)配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产(chan)业趋(qu)势突破。看好(hao)三个宏大叙事(shi)强相关资产，黄金、稀(xi)土和国防军工。战略看好(hao)港股是潜在牛市中(zhong)的领涨市场。