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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看🥻👞，化学制药、石油石化、军工电子😡🩳、航运港口💛👡🥕🥒、美容护理💖😻👝、计算机设备🍆🩳🍉🥿、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工💛👝、房地产、煤炭💖、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低🧅。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动(dong)累(lei)计271场。从三地上市公司被调研次(ci)数来看，沪市上市公司累计被(bei)调研93次，深市上市(shi)公司累计被调(diao)研166次，北证(zheng)上市公司累计被调研12次。

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细分行业来看，1-5月(yue)盈利增速相对较高的行业主(zhu)要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规(gui)上工业利润增(zeng)长2.4个百分点，军工订(ding)单逐(zhu)步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受(shou)国补政策提振，智能消(xiao)费设备制造行业利(li)润同比增(zeng)长101.5%。以旧换新政策效果持续显现(xian)，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制(zhi)造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需(xu)消费稳健增长(zhang)，农副食(shi)品加工业利润(run)增长38.2%，酒饮(yin)茶制造利润增幅扩大。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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1、单因子表现来看，沪深300股票池中🍏💕🩲，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🥾🩱、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)🩳、单季度ROA (-0.45%)。

2、从(cong)历史来看，历年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮(chao)大盘占优概率(lv)高，其优于小盘风格的概(gai)率为60%，并且跑赢万(wan)得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率(lv)仅(jin)20%。