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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可(ke)能(neng)整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将公(gong)布的通(tong)胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资(zi)金(jin)层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶(jie)段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复(fu)的领域(yu)。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布(bu)、估(gu)值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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1、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表(biao)现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向(xiang)涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管(guan)4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速(su)等因素共振下，市场快速修复(fu)，形(xing)成“春潮—波折—回澜”三阶(jie)段行情。

2、周思聪：全球经济增速将对(dui)港(gang)股市(shi)场产生重要影响，货(huo)币政策的松(song)紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流(liu)动性和企(qi)业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块(kuai)的(de)表现。