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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👚🍋👄、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换😠👄，当下仍处于第二轮高低切周期中🍈🍉🥿🍒。以月度-季度维度的轮动视角看🥑🧡，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💓🧄💌🧄🍉，除我们自5月以来持续强调的军工🌽👘、风电💔、游戏已陆续兑现外🥦🍉🍓🍑👠，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🥻🧄、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🧅💓，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👗💗🥥🍈，也需警惕银行板块的短期波动风险🎒🥾🧅💞。胜率方向🧡🩱，结合估值🩱🍅🥔、拥挤度位置💟，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👡🍈，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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当前👜，中海储能年产能已达500MW🎒，随着三大产业基地的建成，总产能将突破9GWh，为市场爆发提供坚实后盾。张鹏透露：“今年内将完成全部产业基地一期建设🍉，支撑数十亿级订单交付能力”🩲。

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网友：比尔·米勒（Bill Miller）这次金融危机亏掉了老本，连续15年战胜指数，但一年的亏损就把15年的利润搞没有了，亏的比赚的多。他是不是太高估自己了🍉🍉👘？以前觉得他是个价值投资者，这次危机中露出原形了🥾💓🧄，他曾经在安然公司上栽跟头，这次又在房地美等企业上栽跟头。其实价值骗子还蛮多的👡👚。所以你对多少次都无所谓👜🩲🍍，关键是错的时候千万不要损失太大👝🤬，这涉及安全边际👗🍓。

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而由于国债品种的安全性(xing)和稳定性，十年(nian)国债的收益是相当稳健的(de)。十年(nian)国债ETF成立(li)以来，2018年~2024年均保持每年正收益(yi)，可以说是穿(chuan)越(yue)牛熊的稳(wen)健配置工具。

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1、回顾近五年，债券型基金多次成为公募分红的“主力军”。Wind数据(ju)显示，2020—2024年，债券(quan)型基金的分红总额依次(ci)为1073.28亿元、1579.33亿元、1749.63亿元(yuan)、1847.6亿元、1805.45亿元，在当年公(gong)募分红总额中的占比分别为(wei)59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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