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行(xing)业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标(biao)或能为中(zhong)报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有(you)望(wang)延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领域，半(ban)导(dao)体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订(ding)单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有(you)望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振(zhen)、电商平(ping)台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续(xu)两位数增长，其中饮(yin)料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零(ling)售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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付倍佳(jia)：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构(gou)优异，港股新经济(ji)结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业(ye)趋势向上，优质(zhi)公(gong)司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估(gu)值修复，恒生(sheng)高股息指数仍有(you)超7%的股息率，A/H折价快速收敛(lian)；三(san)是流动性充裕，香港银行同业拆借利率(lv)（HIBOR）快速下行，港股成交活(huo)跃，整体(ti)交易量在历(li)史高位运行。

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1、该公司位于伦敦和西班牙的资产管理部门员工从欧洲两端协同处理这项投资，由马德里的一位合伙人负责💛🧄。与其他公司不同🩱🍆🎒💔，高盛决定组建自己的管理团队来监督翻新工程，而非聘请在酒店行业经验丰富的公司。

2、下半年钢材内需依赖政策，地产用(yong)钢下行，基建好转有限，制(zhi)造业需“两新”政策支(zhi)撑，出口维持(chi)高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动(dong)，粗(cu)钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因供(gong)给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复(fu)机会，关注政策落地带来的(de)下行压力；焦炭需(xu)求预(yu)期不佳，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力；铁合金(jin)成本拖累，控产难持续，价格中枢或下移。