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2、从全球的供应情况来看，上(shang)半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期(qi)增产(chan)。当前OPEC国家的整体剩余产(chan)能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地(di)区为88%、87%，阿联(lian)酋的产能利用率(lv)仅为71%。因为来(lai)看，OPEC国家中产能居于前四位的国(guo)家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月(yue)的(de)会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如(ru)果继续(xu)增产41万(wan)桶/日，如(ru)果延续该增产策(ce)略，至9月即(ji)可(ke)完成最后一轮220万桶/日自(zi)愿减产的全部产量恢复，OPEC+可(ke)能在下个月也(ye)继续增产直接完成220万桶(tong)/日的增产计划(hua)。此外OPEC+甚至可能会(hui)进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增(zeng)产恢复问题，如果在年内再启(qi)动200万桶(tong)/日的增产(chan)计划，会大大(da)超出市场(chang)预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的(de)市场份额以及更稳定的供应。EIA对美(mei)国原油产量达峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日，5月曾预(yu)估美原油产量在(zai)四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日(ri)下降(jiang)，2026年美国原(yuan)油的产量增速(su)为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计(ji)全年石油的供(gong)应将增加(jia)160万(wan)桶/日水平。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼🩱🥑💟，主要是中国科技资产价值重估😠👠💘、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心👘💛👝，尽管受关税风波影响出现波动💋😠，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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因子行业内表现，本周(zhou)，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长(zhang)率(lv)因子、每股净资(zi)产因子和每股(gu)经营利润TTM因子在综合行业正收益明显(xian)。估值类(lei)因子中，EP因子(zi)和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因(yin)子(zi)和流动性因子在非银金融行业正(zheng)收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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1、本周市场在金融💔💖、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散🍋，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面🍊，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

2、风格层面(mian)，我们认为7月市场(chang)风格可能(neng)整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资(zi)金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡(heng)。