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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💛，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💛👡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤬🍅💔，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💖💖🤬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍑😠🍑😈，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💓🥦👙👡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😈👙，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥝🩰、触发关键正反馈效应创造了有利条件👛，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥿🍄。风格方面👘🩲🥾💘，从当前景气趋势和产业趋势来看👝👙🌽💌，7月科技风格占优的可能性较大💞🍎🍊。

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本周（2025.06.23-2025.06.27💘，下同）A股强势上涨🩱，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数👅。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号😠💞👿。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🤍🥬，对冲成本（年化）均有减小🍌💯。资金面方面，ETF资金出现止盈💓🧄😡🥑，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向👅。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业🩰，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展🍇。有效落实好各类结构性货币政策工具🥦，扎实做好金融“五篇大文章”🥾🍍，加力支持科技创新、提振消费💞，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券🍑、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排🤬🍒，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务🍇🍇💝，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用💗🤍👢🥔，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点🎒💌。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势👝👠🥻👜，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

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🏮 本周市场表现强(qiang)势，超出我们(men)预期。1）短期(qi)催(cui)化主要来自于分母端(duan)。近期联储降息预期(qi)提升、人民币汇率(lv)升值及以伊军事(shi)冲(chong)突趋平稳(wen)，特朗(lang)普访华预期等因素叠(die)加，边(bian)际推升风险偏好。2）谁(shui)是增量(liang)资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠(gang)杆资金快速跟随，此外从银行板(ban)块6月中(zhong)下旬以来的加速行情推测，险资资金入(ru)市进程也可能有所(suo)提速；但ETF、外资未有明(ming)显增量。

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1、5月民航正班客座率为84.6%🍇🩳，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。

2、招股书显示🍅💖🍊💗，2022年度🍇💘、2023年度和2024年度🍉🧅😈🍒🍒，公司营业收入分别为11.93亿元😈💘🩳🍉、8.86亿元和9.52亿元👄💝💖，归属于母公司所有者的净利润分别为1.88亿元👛🍇🧄💘、1.64亿元和1.43亿元。