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另一(yi)方面(mian)，下半年经(jing)济的(de)隐忧日益(yi)明显。由于去年下半(ban)年出口(kou)基数较高，同时今年上半年受关(guan)税扰动影响出现(xian)了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物(wu)贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数(shu)据可能(neng)导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。

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仕佳(jia)光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出(chu)资1.6亿元参与(yu)设立泓淇光电基金（占总出(chu)资比例39.80%），该基金主要围绕(rao)光电子产业链上下(xia)游布(bu)局。2025年1月(yue)，泓淇光电基金与致尚(shang)科技签(qian)署框架协议，拟收购福可(ke)喜(xi)玛53%股权。

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1、德福(fu)科技：近日，公司全资(zi)子公司九江德福销售(shou)有限公司分别与全球某光伏(fu)组(zu)件行(xing)业头部企业和全球某消费电池行业头(tou)部企(qi)业签署(shu)《定点协议》，协议约(yue)定由子公司分(fen)别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品。

2、1）新质(zhi)生产力：工信部等部门对人工智(zhi)能整体产业链上下游出台了一系列促进高质(zhi)量发(fa)展的举措，上海、广州、杭(hang)州人工智能政策频出。中央层(ceng)面(mian)，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力(li)互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算(suan)力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划(hua)聚(ju)焦设施互联、资源互用、业务互(hu)通与应用融合，推(tui)动高性能传输协议、算(suan)力(li)标识、算网调度等关键技术突(tu)破，建设国家级与(yu)区域级算力(li)平台，支(zhi)撑超算互联网和中(zhong)国算力网标准化升级。6月(yue)9日，工信部与民(min)政部联合发布《关于开展智能养老(lao)服务机器人(ren)结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服(fu)务(wu)机器人(ren)攻关与应用试(shi)点计划。地方上，6月3日，上海市(shi)经济和(he)信息化委员会组(zu)织2025年上海市促进产业高质量发展（工(gong)业服(fu)务业发展）项目(mu)申报，聚焦人(ren)工智能、大数据、区块链等新技(ji)术，支持企业加大软、硬件(jian)投入，开展AI本地(di)计算集群部署、云服务器租赁、设备(bei)购置，构建(jian)产业级多模(mo)态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立(li)，意味(wei)着产业链整(zheng)合(he)和技术攻关进入加(jia)速阶段。同日，杭州(zhou)市人工智能创(chuang)新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能(neng)创新高地的目标与路径(jing)，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。