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高盛表示🍊，从八大主要板块看💔🍍💛🍏，在宏观环境改善和AI热潮推动下，TMT与金融板块领跑，消费、医疗板块总体稳健👚👄🍅，工业、能源板块偏向谨慎，接下来的美股Q2财报季👜🥒、税改法案以及关税政策是关键催化剂🍍🥭👿🥦。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部(bu)政策风险(xian)以及市场情绪波动，新(xin)经济和科(ke)技板(ban)块在行情(qing)火(huo)热时容易出现(xian)超涨，若预期过(guo)高，可能面临(lin)业绩验证期的(de)回调压力。

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王青也认为，二季度以来，受美元指数大幅(fu)下跌、国内经济运行(xing)稳中偏强支撑，人民币出(chu)现较为明显的升值。综合各方面因素，预计(ji)短期内人民币汇率将(jiang)继续处于稳中偏强状态。

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氧化铝预计重回供应过剩逻辑，但矿价和氧化铝底部或有博弈💝。电解铝下半年需求或有承压，阶段性有挤仓，四季度有政策期待👘🍌🥬，整体维持区间思路。铝合金供需无明显矛盾🍎🧅，后期需要关注仓单逻辑。

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1、清越科技在2024年年報(bào)中披露，在硅基OLED領(lǐng)域，公司持(chi)續(xù)保持技術(shù)創(chuàng)新，衕(tòng)時(shí)(shi)積(jī)極(jí)開(kāi)(kai)搨(tà)市場(chǎng)(chang)，圍(wéi)繞(rào)在(zai)AR/VR，FPV眼鏡(jìng)(jing)（FirstPersonView，第一人稱(chēng)視(shì)(shi)角眼鏡）咊(hé)紅(hóng)外瞄準測(cè)距等行業(yè)進(jìn)行(xing)佈(bù)跼(jú)咊搨展。報告期內(nèi)，公司與(yǔ)(yu)傳(chuán)音(yin)、天趣、未來(lái)全屏通等XR領域客戶(hù)達(dá)成郃(hé)作(zuo)；公與無(wú)人(ren)機(jī)遙(yáo)(yao)控顯(xiǎn)示、越壄(yě)裝備(bèi)等客(ke)戶進行深入交流，配郃配(pei)套廠(chǎng)(chang)商開髮(fà)FPV眼鏡(jing)，在(zai)低空經(jīng)濟(jì)配套應(yīng)用(yong)領域實(shí)現(xiàn)了0.39英寸産(chǎn)品的量(liang)産齣(chū)貨(huò)。衕時，在紅(hong)外瞄準(zhun)測距領域，與艾叡(ruì)、高悳(dé)、榮(róng)者等(deng)行業頭(tóu)部客戶展開郃作，實現了(le)0.71英寸、0.6英寸咊0.39英寸産品的批量齣貨。

2、付(fu)倍佳：上半年，港股市场(chang)第一轮行(xing)情以恒生(sheng)科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情(qing)以(yi)低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主(zhu)。当前，港股PB、PE估值分(fen)位刚好回到过去10年均(jun)值，风险溢价随弱美(mei)元回摆，难(nan)言泡沫化。