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盈利方面，5月工业企业(ye)盈利(li)同比增速转负，主要(yao)受内(nei)外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造(zao)业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业(ye)所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地(di)，半导体周期复(fu)苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有(you)所(suo)回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服(fu)务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假(jia)日(ri)**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作💞🍋，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用🧄🍇🥭，推动中小银行聚焦主责主业🌽🥾，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具🤬🤬🌽👝，扎实做好金融“五篇大文章”💞，加力支持科技创新、提振消费💌😻，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持👜🩱。用好证券😈😡🍅、基金🥕🍌🌽🤬、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排🥾👘，维护资本市场稳定🤍💌😻。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用🥑，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点🥾👠。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度🧄🌽，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放💛，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力💝🤬。

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2、从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人😈💖😡，固态电池，信创半导体国产化，可控核聚变💛🎒💋，军贸出海🍈👢🩱👡，新消费👄🥥🍓，创新药。