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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生(sheng)指(zhi)数2025年预(yu)测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股(gu)息板块(kuai)普遍超5%。相(xiang)较于A股(gu)，恒生A/H溢价指数约为130点(dian)，显示港股估值优势仍存。中长期来(lai)看，南向资金持续流入，正重塑港股估值(zhi)体系，定(ding)价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工(gong)智能等领域(yu)的技术突破，正推动国(guo)际投(tou)资者(zhe)重估港股科技龙头的长期价值。

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主营业务为芯片产品以及(ji)集成电路研发设计及服务(wu)的国科微年内迄今股(gu)价累计(ji)最大涨(zhang)幅为79.43%。国科微6月5日公(gong)告，公(gong)司拟(ni)通过(guo)发(fa)行股份及支付现金的方式向宁波甬(yong)芯等11名交易对方购买其合计持有的(de)中芯宁波94.366%股(gu)权，并拟向不(bu)超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。通(tong)过本(ben)次交易，公司将具备在高端滤波(bo)器、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力(li)，构建(jian)“数字芯片设(she)计+模拟芯片制造”的双轮驱(qu)动体系(xi)。本次交易预计(ji)构成重大资产重组。

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1、2、需求方面：随着(zhe)美线(xian)抽调运力的回补，6月以(yi)来中国发往美(mei)国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自(zi)积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱(cang)量因赶在豁免期(qi)限前清关而明显增加，但此轮集(ji)中(zhong)出(chu)货需求(qiu)已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中(zhong)，包括汽车及零部(bu)件、耐用消(xiao)费品、纺织服装、食品饮料等(deng)行业仍处于被动补库阶段，今(jin)年二季(ji)度的“抢进(jin)口”延长了补库时(shi)间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下(xia)半年美国终端消(xiao)费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动(dong)有限。尽管(guan)我国汽车出口引领(ling)机电(dian)产品出口高(gao)增长，但受去年5月之后订单暴涨受同(tong)期较高基数影(ying)响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输(shu)美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑(hua)，家电出口前景难言乐观。

2、截至2025年6月27日，寬(kuān)基(ji)指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)(chu)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)處于估值分位數“安(an)全”等級。