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与此同时，有报道称 Meta 正(zheng)洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳(na)特・弗里德曼纳入其计(ji)划中的超级智能实验室。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道(dao)，扎克伯格最初(chu)想收购整(zheng)个 Safe Superintelligence 公司，但(dan)遭到联合创始人伊利亚・萨茨(ci)克弗的拒绝。

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在震荡逐渐成为市场一致预期的(de)背景下，市场波动率处于低位(wei)，建议尝试股指期权日(ri)历价(jia)差策略，卖出沪深300股指期权(quan)近月(yue)平值合约，同时(shi)买入沪深300远月平值合约，在delta对冲的(de)情况下，赚取稳定Theta收(shou)益，该策略风险来自于当波动率大幅上升时可能面临亏损。

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唐晨：港股(gu)的生態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)(shi)髮讅(shěn)、再(zai)螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資(zi)本流(liu)入共振的(de)結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中(zhong)國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中(zhong)特估”“科特估”“民特估”竝(bìng)(bing)存。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👚👗💝，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👚🥭👚，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🧡🥾，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👅👗👅🥑🥾，有望使市场震荡中枢整体上移🩰，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🤬🍋👅，更多采取观望🍇💓🩰、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍉🍌，7月中报业绩期😈、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中🍍🍄，投资端能否实现边际改善🥔👡🩲，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💌🩱，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🌽👗👚🥻。从基本面的角度来看😡🤬，财政指数的发力和消费的韧性🍍🎒🩰🥒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🌽🤍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍆，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👗🥾🍓，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💗💟🧄，资产荒趋势依然存在🥿🥑。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍓💘🥬🍊👡，这为指数后续突破上行🥝👞、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍄💕🍌。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。