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风(feng)格层(ceng)面,我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主,成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说,第一,从历史来看,近十年(nian)7月市场风格相对均衡,大盘风格略占优。第二(er),外部(bu)流动性方面(mian),7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成(cheng)修正,对短期市场或有扰动(dong)。第三,央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策,加力实施增量政策”,关注7月政治局会议的表述变化。第四,市场交易和增量(liang)资金层面,近期在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨,市场(chang)风险偏好(hao)整体回暖。基于以上,我们认为(wei)7月(yue)大盘风格相(xiang)对占优(you),成长价(jia)值风格或相对均衡。
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1、目前主板为条件强(qiang)制披露中报业绩预(yu)告,其它板块为自愿披露,也不做期(qi)限要求。过去(qu)几年约1/3上市公(gong)司披露的在7月15日之前披露(lu)了中报业绩预告,可以帮助我们判断整体(ti)业绩的趋势的情况。除了(le)对市场整(zheng)体产生一定的影响外,也对行业和(he)风格的选择产生影响。
2、本周(zhou)(6月23日-27日),国防军工板块重拾升势,代码有”八一”的国防军工ETF(512810)场内价(jia)格单周(zhou)累涨6.34%,大幅跑赢沪指(1.91%)、深成指(3.73%),一并超越创业板指(5.69%)。
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