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展望7月💔💘，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍏💋😠🍍，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧅💌👄🩲😻，使得即将到来的中报业绩期，在科技💕🥔🍏👠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥬🤍😈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👗👄🧅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👙🥿🍑👙。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍒。上半年😠💖，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💌👚，进一步积累了今年的赚钱效应💖👢，这为指数后续突破上行🧡👄、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥬👘，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💞。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍈💋🩱。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改(gai)善，但5、6月随着出口增速(su)的收窄，盈利预(yu)计边际放(fang)缓(huan)。结合工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度(du)等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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据联合调查组工作人员介绍，被举报的“前公公婆婆”没有利用原职务之便🤬🥭👗，谋取不正当利益，联合调查组向举报人当面回复后，未再公开发布核查情况。

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6月股票市场可跟踪资金净流入💌🍆🍇🤍，各类增量资金相对均衡。资金供给端💘，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👘；IPO发行规模小幅回落👚，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面👡，各类增量资金相对均衡🍑😈😠。

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