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国(guo)泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻(luo)辑在内不在(zai)外(wai)，根本动力(li)来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降(jiang)低，推动增量入市。而外部局势的缓和(he)，更强化了内部确定性逻辑(ji)的(de)延展。因(yin)此(ci)，判断7月底之前(qian)股市仍有(you)上升空间。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币(bi)主题(ti)、国防军工是(shi)弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后(hou)可(ke)能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构(gou)观点不变：A股重回(hui)结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资(zi)产，黄金、稀土(tu)和国防(fang)军工。战略看好港股(gu)是潜在牛市中的领涨市场。

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2025年6月27日🌽👛🍉💗，清华大学五道口金融学院受邀在第14届中国（广州）国际金融交易·博览会上举办主旨会议。会议以“新产业、新技术、新模式、新动能——数智金融助力高质量发展”为主题，，多位来自金融、保险🥬、法律与健康产业领域的顶尖学者和资深从业者🍎👚，围绕普惠金融发展🩳、数智化金融创新👙👞🥥、产业并购机遇及健康险生态合作等话题进行了深入交流👡🥕👗💘。

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