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1、（1）宏(hong)观(guan)层(ceng)面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏(hong)观不确定(ding)较大，需要密切关注美国对等关(guan)税动态。美联储将延续降息，但是通胀和(he)贸易(yi)摩擦背景下(xia)降息过程或将较为波折，国内(nei)政策面以稳为主，经济数(shu)据(ju)短(duan)期呈现韧(ren)性，但也需要动态关(guan)注后(hou)续出口回落(luo)的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜(tong)矿(kuang)供(gong)应增量 37 万吨，同比增(zeng)长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼(lian)产能(neng)快速扩张期，冶炼加(jia)工费或持续(xu)处于低位。由(you)于废铜流(liu)入冶炼(lian)端(duan)比例(li)增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

2、6月(yue)27日晚，國(guó)內(nèi)光芯片龍(lóng)頭(tóu)仕佳光子髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，正在籌(chóu)劃(huà)通過(guò)髮行股份及(ji)支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞福可喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科技有限公司（簡(jiǎn)稱“福可喜瑪” ）控股權(quán)(quan)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募集配套資金。公司股票將(jiāng)于2025年(nian)6月30日（星期一）開(kāi)市起停牌，預(yù)(yu)計(jì)(ji)停牌時間(jiān)不超過10箇(gè)交易日。本次交(jiao)易尚處(chù)于籌(chou)劃堦(jiē)段(duan)，福可喜瑪的估(gu)值尚未最終確(què)定，本次交易預計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易(yi)，但(dan)不會(huì)導(dǎo)緻(zhi)公司實(shí)際(jì)控製人髮生(sheng)變(biàn)更。