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囙(yīn)子行業(yè)內(nèi)錶(biǎo)現(xiàn)，本週，基本麵(miàn)囙子在各(ge)行業(ye)錶現分化，淨(jìng)資産(chǎn)增(zeng)長(zhǎng)率囙子、每股淨(jing)資産囙子咊(hé)每(mei)股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在(zai)綜郃(hé)(he)行業正收益明顯(xiǎn)。估(gu)值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在綜郃行(xing)業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率(lv)囙子咊流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業大市值風格顯著。

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从目前基本面的(de)趋势来看，基本维持(chi)较为(wei)稳定的(de)状态，依然呈(cheng)现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域(yu)热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总(zong)需求增速进一步反弹(dan)，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业(ye)绩披露窗口期对(dui)A股整体影响偏正面。但边际来看，6月(yue)开(kai)始(shi)，外需和地产压力进一步提升，有待7月(yue)政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可(ke)能反应了这种预期。

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1、唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资(zi)金、国际资本流入共振的结果(guo)。在(zai)这种背景下，上半年港(gang)股市场的整体表现本质(zhi)上就(jiu)是中(zhong)国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期👄💞。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升💛、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好💕🍋💞。2）谁是增量资金🌽？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🧄，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。