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結(jié)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益于行(xing)業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小(xiao)幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)；算(suan)力需求持續高景氣(qì)，中高(gao)耑(duān)芯片需求旺盛，存(cun)儲(chǔ)(chu)器供不應(yīng)求，價格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)(qu)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成電路産(chǎn)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體中報(bào)業績有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二季度通訊(xùn)器材零售衕比持續較高速增長，預(yù)(yu)計(jì)(ji)智能手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)(ji)迴煗，消費(fèi)電子盈利或邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率(lv)提陞與(yǔ)雲(yún)計算(suan)業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業務收(shou)入(ru)衕比增幅持續(xu)擴大，運(yùn)營商盈利有朢保持穩(wěn)(wen)健增長。伴隨(suí)AI應用商業化加速(su)落地(di)，信創(chuàng)(chuang)與國(guo)産替(ti)代加速，1-4月輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)衕(tong)比增(zeng)幅擴大至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利或超(chao)預期。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续👄👄💕🥒。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🥔👿👙，但随着地缘风险降温和油价回落🎒🍎🤬💟，市场已开启降息交易💝🍄；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🥥，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升💛🥥，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🍅。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🥾🩲，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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平衡仍为过剩：从 2025 年全年角度来看💖👚🍈💝，全球精炼铅供需或随汽车产销量逐渐下降以及美国关税政策反复而表现过剩🍉🍉😡，国内精炼铅社会库存仍有累库压力。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 6 万吨 /2.5 万吨👿💯🥑，下半年分别表现为过剩 5 万吨 /0.5 万吨😻🥾👞🥬🍅。

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1、2）双碳：围绕(rao)“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色(se)能源(yuan)体系建设、产(chan)业链协同发(fa)展及生态保护(hu)三个(ge)方向：中央层面，5月30日，国家(jia)发展改革(ge)委、国(guo)家能源局发布《关于有序推动绿电直(zhi)连发展有(you)关事项的通知》以及，《深化提升“获得(de)电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环(huan)境的(de)意见》，明确(que)绿电直连相关定义。同时(shi)，自2025年(nian)7月1日起施行，全面推进(jin)“三零三省(sheng)”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色(se)化、服务(wu)普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家(jia)能源局发布关于组织开展新型电力系(xi)统(tong)建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向(xiang)，依(yi)托典型项目开展单一方向试点，依托典型(xing)城市开展(zhan)多方向(xiang)综合试点，探索(suo)新型电力系(xi)统建设新技术、新模式(shi)，推动新型电力(li)系统建设取得(de)突(tu)破。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期(qi)发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突(tu)破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东(dong)省全域“无废(fei)城市”建设工作方案》。6月18日(ri)，福建省发展和改革委员会印发(fa)《福建省氢能产业(ye)创新发(fa)展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至(zhi)2030年为起(qi)步发展期

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