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五芳斋：公司拟以集中竞价交易方式回购部分社(she)会公(gong)众股份，用于员工(gong)持股计划或股权激励。本次回购股份金额不低于3，500万元且(qie)不(bu)超过7，000万元，回购价格不超过29.12元(yuan)/股。

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而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好，比如固态电池、国产算力、创新药🥥😡🥻🍈、机器人🍆🤍、稳定币等。但要密切观察7月初权重股是否会出现调整🥥，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月初快速回吐💗👢，这一点要谨慎应对。

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配置层面，短期把握成(cheng)长方向(xiang)内(nei)部的高低切，建(jian)议(yi)关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核(he)聚变、军工(gong)、商业航天、固态电(dian)池及深海科技等泛(fan)科技(ji)方向(xiang)机会。中期来看，成长股(gu)将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可(ke)能会是成长风格的一个中(zhong)期拐点。此外，中期(qi)依然看好受益于低利率环境(jing)的创新药及优质新消(xiao)费公(gong)司。

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1、由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)(liang)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)(kao)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有(you)一定的季節性，也可(ke)以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)(can)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要集(ji)中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有(you)色、鋼(gāng)鐵(tiě)等(deng)。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风(feng)格为(wei)主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例(li)会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认(ren)为7月大(da)盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。