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6月29日，青島(dǎo)悳(dé)固特節(jié)能裝備(bèi)股份(fen)有限公司（證券簡(jiǎn)稱(chēng)“悳固特”，300950）髮(fà)佈(bù)公告，公司擬(nǐ)通過(guò)髮行股份及(ji)支(zhi)付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)(mai)浩(hao)鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科(ke)技股份有限公司（以下簡稱“浩鯨科技”）控製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)(ce)算(suan)，本次交易預(yù)計構(gòu)成(cheng)重大資産(chǎn)重組，不構成重組上市。公司(si)股(gu)票自6月30日開(kāi)市起停牌(pai)，預計在不超過10箇(gè)交易日的時(shí)間(jiān)內(nèi)披露(lu)本次(ci)交易方案。

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去年924之前👙，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后🍍，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息👛💝🥥🥥，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向💔🩲😻，推动非银与地产等顺周期板块领涨👙🧄💝，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨🍌👡🍍，更多是行业催化和流动性抱团。

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何涛对何小鹏的第一印象是 “天马行空的梦想家”👘🍋🍈，有匹配成功创业者的想象力。那是 2014 年，何涛在广汽研究院做新能源车无人驾驶的展示车💟。他自己写代码💓🍄🍆，开发了一个可移植的车辆诊断（UDS）软件包🧄👙，想辞职创业。科长夏珩提议，不如一块去造车？

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2、需求：光伏抢装(zhuang)带领晶硅需求(qiu)集中(zhong)前置，但(dan)降库存(cun)导致向上传导不佳(jia)，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量(liang)92.9万吨，同比下滑34.9%。其中(zhong)DMC产(chan)量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨(dun)；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算(suan)工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝(lv)合金产量740.5万(wan)吨，同比(bi)增长16.7%，预计上半年铝合(he)金产量(liang)885万吨(dun)，其中耗硅测(ce)算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同(tong)比下滑8.55%。

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1、►  “流动(dong)性过剩”下资金寻求有限(xian)回报，进一步强(qiang)化了结构性行(xing)情和抱(bao)团(tuan)。我们在前文提(ti)到，当前国内私人(ren)部门持(chi)续信用收缩(suo)的症结不是钱不够多或(huo)利率绝对水平不够低，恰恰相反(fan)，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人(ren)民币，是(shi)GDP的2.4倍，不(bu)仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄(xu)规模也是历史高(gao)点。利率水平(ping)不仅是历史低点(dian)，在全球范(fan)围也接近最低(di)。与(yu)此同时，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导(dao)致Hibor快(kuai)速走(zou)低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲(chong)港币此前触(chu)及强方7.75后，自动(dong)触发的操(cao)作机制有直(zhi)接(jie)关系。但更重要的是，本轮投放的规模和(he)速度(du)都(dou)远超历史正常水(shui)平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时(shi)操作，但(dan)可(ke)以(yi)决定如何操作。不过(guo)短期来(lai)看，Hibor难以更低，流动(dong)性或边际收紧，近期随着港元再(zai)度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流(liu)动性（《Hibor如何影响(xiang)港股？》）。

2、华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值🍓💕👄。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。