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3、策略观点：从供需增速(su)平衡来看，预计2025年全球集运市场(chang)运力增速和吞吐量增(zeng)速分别为6.56%和2.5%，供(gong)需增(zeng)速差为4.06%；2026年运力增速和(he)吞吐量增速(su)分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上(shang)半年受关税(shui)扰动影响，美线运价向欧(ou)线的传导效应打(da)乱了(le)EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交(jiao)割逻辑前，盘面已提前计价(jia)欧线运价见顶回落趋势(shi)，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需(xu)求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前(qian)可考虑逢低做多。当前7月(yue)大柜报价折算(suan)SCFIS约(yue)2200-2400点，8月即期运价(jia)即便下行，其斜率预计将缓于美线(xian)，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空(kong)博(bo)弈(yi)激烈，市(shi)场分歧明(ming)显，从相对(dui)确定性角度，更(geng)值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美(mei)线影响消退及淡季因素(su)，其底部支撑可参考年内低点(dian)1100点附近——该水平亦接(jie)近部分船司1500美元(yuan)/FEU左右的成本区间。同理，从月(yue)间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后(hou)开始回落(luo)。尽管我们(men)仍认可08与10合约(yue)间的淡旺季转(zhuan)换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策(ce)略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走(zou)势(shi)，预计较当前价差水平仍(reng)存约200-400点空间。

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