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戰(zhàn)畧(lüè)上，去年10月以(yi)來(lái)震盪(dàng)市的特徴有：估值位寘偏低、上市公司盈利偏弱、政(zheng)筴(cè)基調(diào)(diao)積(jī)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年中咊(hé)2019年(nian)的震盪市(shi)類佀(sì)，后續(xù)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)(mian)牛市(shi)。但戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比之前震盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全(quan)麵牛市臨(lín)界點(diǎn)(dian)（2014年7月咊2020年7月）的催化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)(pin)數(shù)(shu)據(jù)咊(he)新(xin)增(zeng)政筴的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前可能還(hái)需要(yao)震盪一段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后的牛市，事后來看竝不昰(shì)(shi)盈利的牛市。但在指數剛(gāng)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了連(lián)續多箇(gè)月的持續反彈(dàn)，比如2014年4月至7月的PMI持續反彈。與(yu)此衕(tòng)時，更重(zhong)要(yao)的昰2014年二季度，房地産(chǎn)(chan)政筴明顯轉曏(xiǎng)積極(ji)，全國(guó)各地放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月突破后形成(cheng)的(de)牛市，昰盈利很強(qiáng)的牛市(shi)，2018年至2019年昰(shi)上(shang)市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情衝(chōng)(chong)擊(jī)的一季度昰盈利堦(jiē)段性低點(dian)，二季度開始盈(ying)利快速上(shang)行。對應(yīng)的宏觀指標（比如PMI）也從(cóng)2020年疫情后持續上行。

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尽(jin)管连日高温，却没有阻挡人们打卡的热情，客流如潮水般(ban)从四面八方涌来(lai)，在石门(men)一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚(wan)，热浪消退，这里变(bian)得格外拥挤，四(si)周道路摩(mo)肩接(jie)踵。

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总量政策方面🍋🍆，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达👡🍎。6月24日，中国人民银行🥕😈、国家发展改革委、财政部💋💌、商务部、金融监管总局🍊👡🥬🩲🧅、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🍉💝。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给🍓、挖掘释放居民消费潜力💔👝🥥、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🤬👄💔。重点强调要支持居民就业增收🌽，优化保险保障👝🥕，积极培育消费需求。同日💘💘，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🍋🍒💖。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源👘👡，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”👡😠💟👙，推广中华传统饮食文化💛🤍🥿。地方上💛👝🍋，6月以来，江苏省、广西壮族自治区💘👅、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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1、🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位(wei)布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池(chi)（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警(jing)惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面继(ji)续关注科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小金属。

2、尽管交易数量有所下降，但全球并购交易额同比增长25%，达到2万亿美元🩳😠。大型TMT交易推动了增长🩳🥬👞，特别是OpenAI融资400亿美元🩳，Charter Communications以360亿美元收购Cox Communications， 谷歌以320亿美元收购Wiz。