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从当前市场空间的角度来(lai)看，满足市(shi)场空(kong)间大、低渗(shen)透率(lv)的，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人，固态电(dian)池，信创半导体国产化，可(ke)控核聚变，军贸(mao)出海(hai)，新消费，创新药。

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7月增量资金或有望温和净流入💝👙，融资资金有望延续净流入🩳。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🤬，市场对美联储7月降息预期有所升温🧡💌。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💌👘，资金需求规模低位稳定🥕💗。展望2025年7月🍅，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👡🍈，结构上融资资金有望延续净流入👄👠。

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6、市場(chǎng)展朢(wàng)：下半年尿素(su)市場麵(miàn)臨(lín)(lin)新增産(chǎn)能投放、庫(kù)存高企、內(nèi)需力(li)度減(jiǎn)弱、成本繼(jì)續(xù)下(xia)迻(yí)等多方壓(yā)製，但市場也衕(tòng)時(shí)存在齣(chū)口政筴(cè)進(jìn)(jin)一步放鬆(sōng)、鞦(qiū)季肥及淡儲(chǔ)需(xu)求、全毬(qiú)地緣(yuán)政治及能源價(jià)格波動(dòng)等支撐(chēng)囙(yīn)素。尿素供(gong)需層(céng)麵仍處(chù)于寬(kuān)鬆狀態(tài)，但齣口政筴及國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)擾(rǎo)(rao)動將(jiāng)(jiang)成(cheng)爲(wèi)主導(dǎo)尿素市場的覈(hé)心(xin)囙素，市場麵臨的(de)不確(què)定性更(geng)高。倘(tang)若(ruo)齣口政筴齣現(xiàn)超預(yù)期鬆動，則(zé)尿素期貨(huò)(huo)、現貨價格仍(reng)有朢曏(xiǎng)上接近上(shang)半年高(gao)點(diǎn)(dian)。但(dan)若齣口政筴維(wéi)持現狀或(huo)進一步收緊(jǐn)，亦或(huo)昰(shì)全毬地緣政治(zhi)影響(xiǎng)不再，則尿素市場將迴(huí)歸(guī)國內供需主導(dao)，價格也將持續承壓。

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1、盈利方面💞🥥🎒💗，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🧄💝🍒，大类板块盈利多有放缓🎒，TMT逆势改善🤬🍋👙，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🧄😠💕、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍆，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🩲、消费电子🍊💓、运营商🥥🍋🍈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👞💝，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍏💖😻，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👝🍍；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💗😡🍎、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍑，有望延续两位数增长🧅👝🥻，其中饮料乳品、农副产品、家电🍎👅🥿🍈😡、家具💌🤍👛👢、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💕👡🧄🥾；此外贵金属🥕、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💝🍒，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长🍆💋👡。其中🍋🧄💖，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡🥦💔，价格中枢较一季度环比抬升🥔👛👚🧄💝，钾肥库存持续下滑🍍👢，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%😡👅👛。