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尽管白宫近(jin)来(lai)始终坚称，特朗普的经济(ji)政策将有助于削减美国债务，并(bing)正为在参议院说服财政鹰派人士、推动总(zong)统(tong)标志(zhi)性(xing)税改法案做最后努力。但包括美国国(guo)会预算办公室在内的独立估算已显示，预算案中包含的减税措施或将使美国联邦债务在短短四年内就超过二战后创下的历史最高水平(ping)。

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山大地(di)纬：公司控股股东山东山大资本(ben)运营有限公司拟(ni)将其持有的公司24.59%股份(fen)无偿划转给山东高速集团(tuan)有限公司(si)，双方签署(shu)了股权划转意向性协议。该事项可(ke)能(neng)导致公司(si)控股股东、实际控制人发生变动。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央(yang)行季度例(li)会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司(si)业绩预告披露(lu)高(gao)峰(feng)，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布(bu)局(ju)方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、相比(bi)2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值(zhi)上(shang)来(lai)看可能还不(bu)支持纯(chun)粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的(de)一个催化。从(cong)板块轮动来看(kan)，活跃(yue)资金或正从医药和(he)消(xiao)费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中(zhong)报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度末到(dao)四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车(che)，标志着产品力正替(ti)代产品形式，推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移(yi)，下一个阶段的(de)行情(qing)逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企(qi)业(ye)IPO重(zhong)启(qi)，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块(kuai)，有(you)望接力创新药和(he)新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的重心。

2、漆某(mou)華(huá)長(zhǎng)期從(cóng)事財(cái)務(wù)工作，養(yǎng)成(cheng)了記(jì)錄(lù)傢(jiā)庭收支、保存購(gòu)物票據(jù)的習(xí)慣(guàn)。通過(guò)査(zhā)看購買(mǎi)憑(píng)證、現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)等方式證實(shí)，以上傢具(ju)、字畫(huà)等總價(jià)值共計(jì)約(yuē)(yue)39萬(wàn)餘(yú)元。