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机构分析认为🩳🍑，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃🍒💟🤬🍅，资金交投意愿相对较高💋。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但(dan)港股整(zheng)体估(gu)值均(jun)仍低于长期历史平均(jun)水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可(ke)能还不支持纯粹流(liu)动性驱(qu)动的行情(qing)，但如果美联储在(zai)7月意(yi)外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医药(yao)和消费切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到(dao)四季(ji)度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产(chan)品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领(ling)域的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市(shi)场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的重心。

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从需求端来看，随着7月多晶硅行业需求回暖🍆，预计将带来2万吨左右的工业硅需求增量。不过🤬🩱，虽然工业硅下游产量增加带动对其需求增长，但终端需求依旧疲软，硅片🎒🥝、电池片、组件价格仍在下跌🍓😠👢🍄，终端需求未见好转迹象🥥😈。

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1、不过🧅，也有投资人士认为🥿🥿💕🍅，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务💔。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管👘🍓🩰👄。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官🤍🩱。2006年加入吉利德（Gilead）🥬🥭👝，担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型🤍。不过，2024年💓，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

2、资本市场方面🍌🍄🎒，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库🍊🍏，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等🤬💓。