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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🥻🍅🍄，盈利有望触底回暖🍌；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍓🌽🌽，粮油食品零售中枢上移🧡；家电受益于“以旧换新”加力扩围🩱👡🥥，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🧡🍇🥔🥻、定制衣柜等需求明显修复👘🍒，供给端企业持续降费提效💔💖🥦💕，盈利有望修复。但需要关注家电👝🍍🍉、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🧅🍎🥑，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🩰😈🩰、美容护理部分领域增速有望改善 👡🍏。

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2、我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变。截至一季度末🧄，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高😻。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多😈🩱。