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展望下(xia)半(ban)年(nian)，地产施工端复苏仍有(you)堵(du)点，城市(shi)更新在一定程度上弥(mi)补部(bu)分需求减量，但房建用(yong)钢整体依然周期性下(xia)行。基建用钢(gang)环比上半年或有(you)好转，但(dan)缺乏想象空间。制造业中白色家电、汽车等(deng)板(ban)块面临边际走(zou)弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动。供(gong)给端看，行政(zheng)限产落(luo)实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉(lu)料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半(ban)年产量预计窄幅波动。

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