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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业(ye)企业盈利同(tong)比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等(deng)因(yin)素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以(yi)及高频景气(qi)指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域(yu)盈利(li)有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中(zhong)商品房销售(shou)累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重(zhong)点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内🥻👢，即2025年7月21日至2025年10月20日。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🥭。根据彭博数据🤬🍄，恒生指数2025年预测市盈率为11倍👚🥭🥒，预测市净率为1.2倍🥿👅，预测股息率达3.2%，其中，银行💕🥿、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🥝🥑。相较于A股🥾🥝，恒生A/H溢价指数约为130点💖👙😻🌽，显示港股估值优势仍存🤬💞👞。中长期来看💘，南向资金持续流入🍋💯，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄💋👜🧅。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🥦👄🍋。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月(yue)23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革(ge)相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行(xing)聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发(fa)展。有效落实好(hao)各类结构性货币政策工具，扎实做好金融(rong)“五篇大文章”，加力支(zhi)持科(ke)技创新、提振消费，做(zuo)好“两重”“两新”等重点领域的融资(zi)支持。用好证券、基(ji)金、保险公司互换便利和股(gu)票回购增持再贷款，探索常态化(hua)的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持(chi)民营经(jing)济发展壮大的(de)金融服务(wu)，充分发挥支持小(xiao)微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的(de)堵点和卡点。着力推动已出台(tai)金(jin)融政策措施落地(di)见效，加大存量(liang)商品房(fang)和存量土地(di)盘活力度，持续巩固(gu)房地产市场稳定态势，完(wan)善房地产(chan)金融基础性制度，助力构建(jian)房地产发展(zhan)新模式。切实推进金融(rong)高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和(he)风险防控能力。

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2、周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力(li)。从历史数据看，当前港股(gu)估值已回升至过去(qu)十年的平均水平，港(gang)股整体(ti)估值水平相对合理，但成长板(ban)块估(gu)值仍处于历史较低水平。