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2025-08-15 19:21:31 作者：郭秋玲

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结合细分领域中观指标来看，受益(yi)于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩(ji)有望持续；算(suan)力(li)需求(qiu)持续(xu)高景(jing)气(qi)，中高端芯片需求旺(wang)盛，存(cun)储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中(zhong)国半导(dao)体销售额同比趋势向上、5月集成电(dian)路产量及出口量攀升(sheng)，半导(dao)体中(zhong)报业绩有望延续(xu)较高增长。二(er)季度通讯(xun)器材零售同比持续较高(gao)速增(zeng)长，预计智能手机出货量(liang)边际回暖，消费电子盈(ying)利或边际改善。5G用户渗透率提(ti)升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增(zeng)幅(fu)持续扩大，运营商盈利(li)有望保持稳(wen)健增长。伴随AI应用商业(ye)化加速落地(di)，信创与国产(chan)替代加速，1-4月(yue)软(ruan)件产业(ye)利润同比增幅扩大(da)至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、美(mei)国参议院预(yu)算委员会主席林赛·格雷厄(e)姆（南卡罗来纳州共和党人）在参(can)议(yi)院携带手绘图板上台，展示(shi)国会(hui)预算办公室（CBO）的一项新评(ping)估，宣称共和党版本的“大而美”法案若(ruo)按“当前政策基(ji)线”估(gu)算，将在未来节省约5000亿美元财政支出。几个小时(shi)后，参议院少数党领袖(xiu)查克·舒默（纽约州民主党(dang)人）也拿着一块自(zi)制纸(zhi)板上台，还击称(cheng)该法案实(shi)际上将增加4.45万亿美元联邦赤字(zi)。这一“看板大战”不(bu)仅(jin)被视为一(yi)场带有讽刺意味的“即兴表演”，也(ye)凸显出两党在预算计价方式上的根本分歧。

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