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2、2025年下半年全球油脂(zhi)油(you)料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关(guan)税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻(qing)、南美大豆(dou)库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料(liao)压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需(xu)均报以乐(le)观期待(dai)。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加(jia)菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三(san)季度急需更多广泛的降雨。5月10日日(ri)内瓦会议中美取得实质进展，暂停(ting) 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继(ji)续向好，6月28日(ri)美表示特朗普年内将访(fang)华。同时，欧盟主动(dong)邀请中国(guo)外长王毅访问，重启中欧高级别战略(lve)对话，试图在中美间寻求(qiu)平衡。7月美豆将进(jin)入出口销售周期，关注美豆出口销(xiao)售能否好(hao)于预期。美豆压榨环节上，市场(chang)聚焦美豆油生柴(chai)政(zheng)策，7月上旬或(huo)落(luo)地。国内蛋白粕方面，养殖(zhi)利润好(hao)于预(yu)期，造成(cheng)养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加(jia)。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强(qiang)对待(dai)。另(ling)外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强(qiang)。