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今年 4 月，特朗普对大多数(shu)国家的商品征收 10% 的关(guan)税，但(dan)他将对(dui)许多贸易伙伴的更高(gao)关税措施暂停 90 天，至下个月到期。

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我们在中期策略报告中描述了(le)本轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新常态，总需求(qiu)增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的(de)新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济结构调整和资产(chan)荒的大背景下，无风险利率持(chi)续(xu)下(xia)行，此后银行股股息率相对无风险利率利(li)差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风险利(li)率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资金的正反(fan)馈机制(zhi)，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的(de)演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值(zhi)修复和提升空间更大，是(shi)重要的选股方向(xiang)

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那么此时(shi)，市场(chang)选择的共性(xing)特征，就是在那个(ge)时代盈利增速相对较(jiao)高，同(tong)时(shi)还因为渗透率(lv)较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容(rong)易出现增量资金的正反馈和资(zi)金的“抱团”，资(zi)金正反馈和抱(bao)团(tuan)的方向一定是当时空间相对(dui)最(zui)大，成长性最好，不容易受到(dao)估值约束的行业，也(ye)就是说，就算估值因为资金行为出现一定程(cheng)度的(de)泡沫化是“可以理(li)解”的。因此，我们也说(shuo)，牛市阶段II市场往往会选择(ze)当时的主线或者赛道进行投资。

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2、截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上(shang)證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估(gu)值分位數“適(shì)(shi)中(zhong)”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等(deng)級。