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需求方面，上周美国原油表需有小幅下行，不(bu)过在传统消费(fei)旺季阶段，整体消费处于年内高位阶段，汽油消费表现较好，柴油消(xiao)费平淡，整体来看(kan)美国原油需求明显(xian)低于年初预期，EIA最新展望中已经将美国原油需求下(xia)调到了增长(zhang)8万(wan)桶(tong)/日的低速（年初预期(qi)的1/3）。中国原油(you)加(jia)工量连续第四周反弹，连续三周高于去年同期加工量，但最近2周汽柴油产(chan)量几(ji)乎没有增长，原油加工(gong)增量主要(yao)去往了化工链条和航煤(mei)，成品油消费明显低(di)于去年同期，这让炼厂不(bu)得不调整生产计划。

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1、盈利方面，5月工(gong)业企业盈利(li)同比增速转负，主要受(shou)内(nei)外需求不足、价格(ge)拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势(shi)改善，资源品、必需(xu)消费、中游设备保持正(zheng)增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周(zhou)期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费(fei)类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地(di)，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重(zhong)假日**，有(you)望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

2、6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🩱🍉🥝，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓💌💘👞🍑，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥔，公用事业燃气价格上行。