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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月(yue)，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造(zao)领域均存(cun)在业绩边际改(gai)善的(de)可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半(ban)年承压，但是预计(ji)在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可(ke)能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水(shui)平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格(ge)占优(you)的(de)可能性较大。

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1、如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压(ya)力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了(le)然。

2、5、成(cheng)本：上半年(nian)煤炭(tan)等原料成本价格下行带动尿素成本支(zhi)撑力度(du)减弱，煤头尿素生产成本已较去年年底出现(xian)110-130元/吨的下跌幅度。下半年煤炭宽松格局未出现改善(shan)预期，不排除继(ji)续压制尿素成本重心(xin)的可能。