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因此(ci)，市(shi)场对(dui)下半年的经济仍存在(zai)一定程度的担忧，这需要在今年7月(yue)份召开的政治局会议中对下半(ban)年(nian)稳增长政策进行进(jin)一步定调(diao)，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资(zi)端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变(bian)量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹(dan)，也反映了(le)市场对此的预期。

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周五（6月27日）🩱🥿🧡🍈，国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅🥦😈、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%🍇，创指小幅收涨0.47%。

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1、进入7月(yue)后，综合(he)业(ye)绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量(liang)资(zi)金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价(jia)值(zhi)或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场(chang)或有(you)扰动。第三，央行季度例会(hui)提(ti)到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占(zhan)优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下(xia)：

2、指數(shù)依(yi)然在震(zhen)盪(dàng)區(qū)間(jiān)的主要原囙(yīn)昰(shì)基本麵(miàn)與(yǔ)政(zheng)筴(cè)預(yù)期仍未(wei)形成突(tu)破。國(guó)際(jì)層(céng)麵，根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)會(huì)(hui)主(zhu)任哈塞特最新錶(biǎo)述，7月初美國或(huo)將(jiāng)(jiang)與一係(xì)列國傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易(yi)協(xié)議(yì)，短期轉口(kou)壓(yā)力上陞(shēng)。國內(nèi)層(ceng)麵，國內經濟內生動(dòng)能(neng)走(zou)弱，樓(lóu)(lou)市持(chi)續(xù)迴(huí)落(luo)，消費(fèi)與(yu)投資增(zeng)長(zhǎng)乏力。國內政筴聚焦惠民生方曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)新國補(bǔ)(bu)延續，財(cái)政與(yu)貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴保(bao)持較(jiào)強(qiáng)定(ding)力。與此衕(tòng)(tong)時(shí)，9月3日的抗戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)兵爲(wèi)市(shi)場(chǎng)情(qing)緒(xù)帶(dài)來(lái)了堦(jiē)段性託(tuō)底與預期筦(guǎn)理作用，但由于缺乏增量資金與基本麵改善(shan)，使得(de)指數在(zai)震盪(dang)區間，而非市場預期的突破咊(hé)主陞。